Александр Савельев: «Строительство оказалось одной из самых проблемных отраслей в экономике в 2016 году»

Опуликовано в: Мнение эксперта
820
Александр Савельев

О состоянии в текущий период и перспективах развития предприятий строительного комплекса рассказал президент НП СРО Строителей Сибирского региона Александр Савельев.

Александр Владимирович, как вы оцениваете состояние экономики Новосибирской области, в том числе строительной отрасли? Вклад региона в экономику страны?

Начнем с вклада нашего региона в экономику РФ, поскольку нельзя рассматривать отдельно строительную отрасль вне контекста общей экономической ситуации, как в регионе, так и в стране в целом. Численность населения региона составляет около 2 % от общей численности населения страны. По вводу в эксплуатацию жилых домов самый большой вклад у нас был в 2015 году – 3 % в общем объеме ввода квадратных метров жилья в РФ. Розница составляет 1,6–1,9 % от общероссийской, причем в 2015 году эта доля была меньше, чем в 2010 году, инвестиции в основной капитал – 1 %.

В СФО наша доля по численности населения составляла 14,3 % в 2015 году, увеличившись с уровня 2010 года – 13,9 %. Население области растет не только за счет повышения рождаемости, в январе-августе 2016 года в Новосибирскую область прибыло 50 611 человек, выбыло 45 990 человек. У нас положительное миграционное сальдо, оно составляет 5 121 человек.

В сельском хозяйстве за пять лет доля НСО не выросла и осталась на уровне 14 %. По вводу жилых домов мы традиционно занимаем порядка 26–27 %. В 2010 году это было 20,9 %. За счет того что был рекордный 2015 год, когда мы сдали 2 млн 585 тыс. м2 жилья, доля увеличилась до 27,6 %. Это очень весомый вклад. Оборот розничной торговли остался на прежнем уровне: 16,2–16,8 % в 2010 и 2015 году соответственно.

Теперь об экономическом состоянии области, как видит его статистика, в январе-октябре 2016 года. У нас положительные темпы роста по индексу промышленного производства – 1,2 %, но говорить о реальном движении вперед не имеет смысла, потому что такой рост – это практически стагнация, или статистическая погрешность. Думаю, здесь можно смело этот термин применить.

Самое главное – 19,6 % – падение инвестиций в основной капитал. Это очень плохо. Грузооборот показал положительную динамику, которая, очевидно, возникла за счет введения «Платона», в связи с чем многие серые перевозки стали прозрачными и стали отражаться в статистике. Плюс 4,7 % – оборот общественного питания, оптовая и розничная торговля, напротив, падает на 2 и 5,8 % соответственно. Это говорит о том, что снижаются доходы населения. Меньше стали покупать в розницу, и опт сократился весьма существенно.

В экономике НСО средняя рентабельность проданных товаров и услуг организациями с 2010 года колеблется на уровне 5,3; 4,7; 4,6 %. В 2015 году – 5,2 %. Меня крайне удивило, что в сельском хозяйстве рентабельность составляет 16,3–16,8 %. В строительстве в 2015 году – 2,6 %. Ниже рентабельности нет ни в одной из отраслей, которые составляют экономический потенциал нашей области.

Отмечу, что в структуре ВРП с 2012 по 2014 год произошли серьезные изменения. Если ранее оптовая и розничная торговля занимали первое место, а обрабатывающие производства были на втором, то в 2014 году операции с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг в этой сфере занимают львиную долю в структуре ВРП, второе место – торговля, третье – транспорт и связь, четвертое – обрабатывающее производство. Доля строительства сократилась с 7 до 5,5 %.

Важный критерий – доходы населения.

Вы правы, поскольку без доходов невозможно рассчитать стройку, строительство идет только там, где есть реальные доходы населения. В этом блоке нужно рассмотреть несколько показателей. Во-первых, средняя номинальная начисленная заработная плата. Номинальная начисленная заработная плата у населения Новосибирской области отличается от средней у населения РФ. В период с 2010 по 2015 года она никогда не достигала среднего уровня по РФ. Мы постоянно отстаем.

Если говорить о среднемесячной реальной начисленной заработной плате, она отличается тем, что учитывается покупательная способность заработной платы, то в 2010–2013 годах она росла, в 2014 году в НСО произошло падение, а в РФ был маленький, но прирост. В 2015 году все резко изменилось. Падение в РФ составило 9 %, в Новосибирской области – почти 10 %.

По РФ средняя зарплата в 2015 году составляла 34,03 тыс. руб., средняя по СФО – 29,616. Новосибирская область по этому показателю занимает четвертое место с конца из 12 регионов, которые входят в состав федерального округа. Первое место – у Красноярского края – 36 081 руб., у нас – 28 046 руб. Ниже НСО только Алтайский край, Республика Алтай и Омская область. Это, напоминаю, по состоянию на 2015 год.

В январе-октябре 2016 года реальные денежные доходы населения упали на 6,6 %. Так что пока говорить о стабилизации, о том, что мы достигли дна, пока рано. Мы продолжаем копать вниз.

Кроме того, денежные доходы в расчете на душу населения по состоянию на 1 сентября 2016 года в РФ составляли 30 831 руб., в НСО – 24 865 руб. Это на 21,4 % ниже, чем в среднем по России.

Что происходит с инвестициями?

Если посмотреть на индекс физического объема инвестиций в основной капитал по регионам СФО, то падение наиболее основательное произошло в Кемеровской области, в Республике Тыва, Хакасии и Новосибирской области. Мы опять четвертые с конца. Меньше всего упали инвестиции в Забайкальском крае, но это проявился так называемый эффект низкой базы, поскольку в этом регионе собственно инвестиций почти не было, соответственно, падать было почти нечему. НСО это коснулось в полной мере, мы потеряли уже почти 28 % в 2015 году.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2016 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года: в РФ падение около 5 %, в СФО – около 6–7 %, НСО – практически на 20 %. Это очень много.

Если все-таки говорить о строительной отрасли региона, какие показатели характеризуют ее состояние?

Важный для строительства показатель – жилищный фонд в расчете на одного жителя. В среднем на одного жителя в РФ приходится 23,9 м2 жилья, СФО – 23 м2, в Новосибирской области – 23,7 м2.

Теперь, собственно, к основным показателям строительной деятельности в Новосибирской области. В 2010 и 2011 годах рос объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». Максимальный объем был достигнут в 2014 году. В стоимостном выражении это более 59 млрд руб. В 2015 году мы резко упали до 36 млрд руб., сокращение составило почти 50 %.

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в январе-сентябре 2016 года в РФ составил 3 трлн 992 млрд руб., 4,48 млрд – СФО и 26,6 млрд – НСО. Темпы падения составили 4,5 % по РФ, 1,9 % по СФО и 22,5 % – в НСО. Это говорит о том, что мы заделы постоянно сокращаем и на будущее ничего не строим.

Напомню, что в этот показатель входит не только текущее жилищное строительство, но и капитальный ремонт, промышленное, индивидуальное строительство, т.е. весь спектр работ, который выполняется в отрасли.

Немного позитива. По итогам 2015 года Новосибирская область входит в топ-10 регионов по вводу жилья на душу населения с показателем 0,93 м2 на человека – это лучший показатель для региона и шестой по РФ. По абсолютным показателям мы занимаем далеко не первое место. Впереди Республика Башкирия, Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Краснодарский край.

Десять признаков кризиса на строительном рынке: девальвация рубля, снижение доходов населения, падение инвестиций в основной капитал, рост стоимости и сокращение выдачи кредитов для строительных компаний, падение объемов строительства и уменьшение предложения, бартерные отношения во взаиморасчетах между строительными организациями, падение спроса на жилье, снижение цен на жилье, рост количества отказов в выдачи ипотеки и высокая долговая нагрузка.

Кто сегодня инвестирует в строительство?

Если в 2010 году в регионе доля госсектора, которая включает в себя федеральную собственность и собственность субъекта РФ, составляла 8,2 % в общем объеме сдачи в эксплуатацию жилья, то к 2015 году эта доля снижается до 1 %. Другими словами, практически ничего государство не вкладывает в последнее время в строительство жилья. 97,9 % – это частные инвестиции.

Расходы физлиц на покупку недвижимости сократились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 14,6 %, и чуть ли не половина всех расходов населения – это обязательные платежи и взносы.

Безусловно, источниками финансирования отрасли сегодня являются средства банков. Но из 74 трлн руб. банковских активов на инвестиции в 2015 году был направлен всего 1 трлн руб. Превратить короткие деньги банковских активов в длинные инвестиционные можно, например, путем выпуска казначейских ценных бумаг, которые могут по низкой ставке – 3–4 % годовых – приобретать ЦБ, АИЖК и другие фонды и затем под их залог выдавать инвестиционные кредиты на 5–10–20 лет надежным коммерческим бакам.

Второй источник – это средства населения, которое накопило около 30 трлн руб. в России и, по оценкам, до $700 млрд за рубежом. Использование даже небольшой части этих денег могло бы существенным образом изменить ситуацию на строительном рынке. В Новосибирской области вклады физлиц выросли за год на 26 %, превысили сумму 372 млрд руб. По состоянию на 1 октября 2016 года в регионе сдано 18 тыс. квартир, заключено 22,4 тыс. ДУ. Это меньше, чем в 2015 и тем более в 2014 году.

Считаю, необходим переход к политике формированных инвестиций, наращиванию человеческого капитала. Однако это возможно только при условии значительного снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ до 3–4 %. Иначе инвестиционное кредитование не будет привлекательно.

Если банки не инвестируют в строительство, то, возможно, кредитуют строительныекомпании и покупателей жилья?

Объем кредитования строительства в 2015 году в целом по РФ составил 1 трлн 877 млрд руб.

Объем задолженности по кредитам, предоставленным юрлицам, – 266 млрд руб., просрочка – 29 млрд руб., т.е. больше 10 %. Объем кредитов, предоставленных физлицам, – 234 млрд руб., просрочка 22,9 млрд руб., это чуть менее 10 %. Ипотека – 104 281 млн руб., просрочка – всего 1 млрд 293 млн руб. Это 1 %, люди стараются платить ипотеку во чтобы то ни стало, в первую очередь закрывать ипотечные кредиты.

Кредиты, полученные заемщиками-строителями в НСО в первом полугодии 2016 года, – 6,5 млрд руб. Физические лица в кредитном портфеле Новосибирской области за январь-июнь 2016 года занимали 29,4 %, оптовая и розничная торговля – 24,2 %, обрабатывающие производства – 8,3 %, строительство – 3 %.

Сумма выданных ипотечных кредитов на 1 октября в НСО составляет 22 млрд 938 млн руб., это 14,5 тыс. кредитов.

Вы упомянули, что максимальная доля Новосибирской области в сдачу жилья в РФ составила 3 %. Какова доля региона в 2016 году?

Пока есть цифры только за девять месяцев. Ввод жилья за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2016 года в РФ составил более 49 млн м2, в СФО – 4,9 млн м2, в Новосибирской области – 1,465 млн м2. Таким образом, доля Новосибирской области составляет 2,7 % в общем объеме. Падение ввода жилья в РФ составило 5,5 %, в СФО – 14,8 %, в НСО – 23,9 %.

Что в этой ситуации происходит с ценами на жилье? Становится ли оно доступнее?

Средняя цена квадратного метра в РФ за 15 лет выросла с 8 тыс. руб. до 53 тыс. руб., т.е. увеличилась в 6,6 раза. А в НСО она увеличилась в 8 раз на первичном рынке жилья – с 6 до 48 тыс. руб.

Существует рейтинг регионов по доступности жилья, исходя из денежных доходов и расходов населения. Если средневзвешенная стоимость одного квадратного метра жилья в Новосибирске составляет 52 586 руб., то для того чтобы купить 1 м2 жилья, жителю нужно работать почти год. Хуже нас обстоят дела в Москве, где средняя цена более 170 тыс. руб., и так же год нужен, чтобы купить 1 м2. Хуже всех в Республике Крым и Севастополе – через 2 и 3 года. Это объясняется низкими доходами населения.

Теперь о ценах. Сегодня 1 м2 в элитной квартире на первичном рынке стоит 71 тыс. руб., 80 тыс. руб. – на вторичном рынке. В жилье низкого качества квадратный метр стоит 49 тыс. руб. При этом цены на первичном и вторичном рынках менялись неравномерно. В I квартале 2015 года на первичном рынке цена падала с 49 тыс. до 46,5 тыс. руб. В 2016 году цена остается стабильной. В I, II и III кварталах – 48 тыс. руб. На вторичном рынке ситуация другая. В 2015 году – падение с 59 до 54 тыс. руб., в 2016-м с 54 до 52 тыс. руб.

Если посмотреть в динамике с 2001 по 2016 год, то падение произошло в 2001-м – на 20,5 %, в 2009-м – на 12,8 %, в январе-октябре 2016 года – на 25,4 %. Таким образом, присутствует определенная цикличность 7–8 лет.

Каковы ваши прогнозы на 2017 год?

Строительство оказалось одной из самых проблемных отраслей в экономике в 2016 году. Отрасль продолжает пребывать в состоянии вялотекущей рецессии без очевидных признаков выхода из нее, в частности, сохраняется отрицательная динамика оценок финансовых показателей, доступности заемных средств, а также инвестиционной активности. Как мне представляется, позитивные изменения в строительной отрасли будут во многом зависеть от поведения основных инвесторов – государства, корпоративного сектора и населения. В настоящее время строительная отрасль только входит в кризис, так как высокая инерционность процессов в строительстве сглаживает негативные последствия кризиса. Но и выбираться из кризиса строительная отрасль будет так же медленно и долго. Поэтому если говорить о 2017 годе, то, скорее всего, в оптимистическом варианте он будет на уровне 2016 года, а в пессимистическом – падение составит 15–20 %.

Дата публикации:

Понедельник, 30 января 2017

Комментарии (0)

    Оставить комментарий

    Вы комментируете как Гость.